#ЖизньНалаживается
КРЕДИТ НАСЕЛЕНИЮ: 3-Й МЕСЯЦ ПОДРЯД НЕНОРМАЛЬНО ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА
По данным ЦБ, бурный рост кредита населению, наблюдавшийся в марте-апреле, сменился ещё более сильным ростом в мае. По итогам месяца кредит физлицам вырос на 2.0% мм или на 584 млрд руб (1.7% мм, 487 млрд в апреле).
Ускорение наблюдалось как в части ипотеки, так и в части автокредитов и необеспеченного потребительского кредитования. Рост портфеля потребительских ссуд на 1.7% мм – это максимальные темпы роста с сентября 2021г. Крайне удивительно, что на фоне такого кредитного бума данные Сбериндекса сигнализируют об ослаблении потребительского спроса во 2-м квартале.
Наблюдаемая динамика кредита населению превосходит прогнозы ЦБ, предполагающие рост требований к населению в этом году на 11-15%, в т.ч. по ипотеке – на 13-17%.
MMI
Jun 23 at 08:28
*
СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ УВЕРЕННО РАСТУТ. ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По данным ЦБ, продолжается уверенный приток средств населения в банки. Общий объём средств в мае увеличился на 1.2% мм (+451 млрд) / 14.8% гг.
С начала года средства населения в банках увеличились на 1 554 млрд (+4.2%), при этом депозиты выросли на 969 млрд (+4.3%), а средства на текущих счетах увеличились на 585 млрд (+4.2%). Доля депозитов в средствах населения составила на конец мая 61.9%, что примерно соответствует довоенным значениям (в феврале 2022г – 62.2%).
ЦБ отмечает, что девалютизация вкладов продолжается (средства в валюте в мае составляли лишь 9.8%): «остатки в валюте сократились на $1.0 млрд (-79 млрд руб в рублевом эквиваленте, или -2.1%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, а также, вероятно, переводов средств за рубеж».
MMI
Jun 23 at 11:35
А ДЕНЕЖНЫЙ ЛАРЧИК ТО ЛЕГКО ОТКРЫВАЕТСЯ
Война наводнила Россию мешками с наличными
Большие выплаты семьям погибших бойцов «ЧВК Вагнера» способствовали тому, что объем наличных денег в России стал расти рекордными темпами, пишет Bloomberg. Много наличных денег в экономике – это признак расширения теневого сектора в стране.
Детали. Объем наличных в обращении стал расти рекордными темпами в сентябре, когда Владимир Путин объявил о мобилизации. Совокупный избыточный отток наличных денег из банков составил 2,2 трлн рублей, пишет агентство.
▪️ Bloomberg называет несколько причин роста доли наличных в экономике. Из-за ограничений, налагаемых на банковские операции с Россией, бумажные деньги стали чаще использоваться и во внешней торговле. Много наличных денег на оккупированных Россией украинских территориях.
▪️ Но основной причиной роста доли наличных в обращении стали выплаты военным, в том числе в регулярной армии, рассказали Bloomberg несколько чиновников. По словам собеседников агентства, выплаты наличными едва ли серьезно скажутся на уплате налогов. Бывший зампред Центробанка Олег Вьюгин полагает, что ситуация сейчас отличается от 1990-х, когда работодатели платили зарплату в конвертах, чтобы уклониться он налогов.
▪️ Bloomberg связывает рост количества наличных в обращении в том числе с выплатами бойцам «ЧВК Вагнера». Именно с битвой за Бахмут, которая стала самым долгим и кровопролитным сражением этой войны и велась в основном силами ЧВК, совпал один из пиков роста доли наличных в обращении.
▪️ Бойцы «Вагнера» получают ежемесячную зарплату 240 тысяч рублей и премии, пишет Bloomberg. В качестве компенсации за смерть бойца семьи получают до 5 миллионов рублей, рассказали агентству родственницы погибших. По словам самого Пригожина, в битве за Бахмут погибло 20 тысяч бойцов. Такие потери означают общие выплаты в 100 млрд рублей только в качестве компенсации за смерть.
▪️ Деньги, как рассказали родственницы погибших, обычно выдают наличными в сумках. Многим советовали не хранить деньги в банке. Бывший командир «ЧВК Вагнера» Марат Габидуллин рассказал, что ЧВК всегда расплачивалась с бойцами наличными, деньги привозятся несколько раз в месяц на машине на базу «Вагнера» на юге России. «Все выплаты, премии, выплаты на похороны и прочее всегда производились только наличными, в конвертах — и тогда, и сейчас», — сказал он.
▪️ Российский Центробанк в ответ на запрос Bloomberg указал на несколько вероятных причин «повышенного спроса» на наличные с последнего квартала прошлого года. Среди факторов — возможный дополнительный спрос на наличные в «новых регионах», потребности туристов на майские праздники и платежи в государственном секторе экономики, которые люди склонны частично снимать наличными.
Контекст. Первый пик резкого роста наличных в российской экономике случился в феврале 2022 года. После начала войны россияне вывели из банков рекордную на тот момент сумму. Но Центробанк вернул средства в финансовую систему, пишет Bloomberg.
▪️ Расширение использования наличных может свидетельствовать о различных изменениях в российской экономике, но ни одно из них нельзя назвать положительным, рассказал российский экономист Александр Исаков. По его словам, растущий спрос на наличные указывает на снижение доверия к банкам, усиление беспокойства по поводу будущего, растущую долю теневой экономики и ухудшение соблюдения налогового законодательства.
Агентство. Новости
Jun 23 at 10:06
*
Война утопила российскую экономику в «кеше»: объем наличных в обращении взлетел на рекордные 2,2 трлн рублей
Агентство «Москва»
Россия по многим параметрам откатилась на десятилетия назад — от экспорта газа до общественных представлений о том, что допустимо в цивилизованном обществе. Еще один признак деградации — рост наличных в обращении.
Сейчас, правда, это не зарплаты в конвертах или массовое уклонение от налогов, как в 1990-е гг. Скорее, деньги в мешках и их вывод из банковской системы, которую власти, как выяснилось в марте 2022 г., могут попросту «закрыть».
За период с мобилизации в сентябре прошлого года объем наличных в обращении рос темпами, которых не наблюдалось еще никогда в российской истории, и превысил довоенный тренд на 2,2 трлн руб., подсчитал Bloomberg Economics на основании данных Банка России.
Сам ЦБ тоже замечает чрезмерный спрос на кеш. В мае он на основании фактической динамики первых четырех месяцев вдвое повысил прогноз роста наличных денег в обращении в 2023 г. — на 0,7 трлн руб., до 1,3–1,5 трлн.
Рост популярности налички объясняется несколькими причинами. После мобилизации деньги со счетов снимали многие бежавшие от нее. Кроме того, в том же месяце Россия провела фиктивные референдумы о присоединении оккупированных украинских регионов, и в дальнейшем сам ЦБ объяснял увеличение объема наличных переводом этих областей на рублевое обращение. Повышенный спрос на наличность наблюдался еще в IV квартале 2022 г., говорил зампред Банка России Алексей Заботкин, а с начала 2023 г. «новые территории» были полностью переведены на рубли.
В ноябре вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков оценивал, что на «обеспечение рублями новых регионов» потребуется 900 млрд наличных рублей.
Значительная часть денежных операций на оккупированных территориях проводится как раз наличными деньгами. Зимой корреспонденту The Moscow Times рассказывали о прокуроре из Подмосковья, которая собралась туда ехать на аналогичную должность: это было хлебное место, потому что там она руководила бы распределением всех выплат — которые осуществляются кешем.
Кроме того, почти 90 полевых учреждений ЦБ работают около подразделений, находящихся на линии фронта, обеспечивая деньгами военнослужащих. Руководит этими учреждениями Сергей Белов, который стал первым кадровым военным на должности заместителя председателя Банка России.
Наконец, огромные деньги проходят через ЧВК «Вагнер», отмечает Bloomberg. Агентство поговорило с несколькими женщинами, получившими деньги за своих погибших родственников, которые сражались в ЧВК. Евгений Пригожин платит за своих наемников по 5 млн руб. — живыми деньгами. Обычно в мешках, по словам собеседниц Bloomberg. При этом им говорят не класть эти деньги в банк. «Никаких проблем», — ответила Оксана из Челябинска, которой, как и остальным женщинам, пришлось съездить за деньгами в другой город. «„Вагнер“ заплатил все, что должен был. Мы уже купили квартиру», — рассказала она Bloomberg.
Пригожин открыто заявляет, что его бойцы получают деньги «черным налом».
По его словам, под Бахмутом погибло 20 000 бойцов ЧВК. Таким образом, только за их смерти он мог передать родственникам 100 млрд рублей наличными.
Наконец, рост объемов наличности объясняется потерей доверия граждан и компаний к отечественной финансовой и экономической системе. Он «отражает оценку бизнес-рисков и неуверенность в экономике, это главный фактор», считает Сергей Дубинин, возглавлявший Банк России в 1995-1998 гг.
23.06.2023
*
К КОНЦУ ДНЯ MMI ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ БРАВУРНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
НЕСЁТ ЛИ РОСТ КРЕДИТА НАСЕЛЕНИЮ ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ?
В экономике РФ 3-й мес подряд фиксируются высокие темпы роста кредита населению. Означает ли это, что начинается потребительский бум? Короткий ответ - нет.
Бодро растет не только кредит, но и депозиты. На графике показано отношение розничных кредитов к средствам населения в банках. Это отношение относительно стабильно. И это притом, что несколько десятков миллиардов долларов переместилась с валютных счетов/депозитов в рос. банках в иностранные.
Происходит следующее. Люди, по-прежнему, тратят деньги осторожно, (особенно те, у кого они есть), предпочитая сберегать. Но банки в ожидании ужесточения регулирования попытались распихать кредиты наиболее рискованным группам заемщиков, снизив требования к ним. Это уже выливается в заметный рост просрочки. ЦБ это видит, поэтому пытается остановить.
Мы считаем, что рост кредита населению не создает пока сильных проинфляционных рисков. Индикатором нарастания таких рисков будет движение приведенного графика вверх.
MMI
Jun 23 at 19:57
НУ И ВИШЕНКА НА ТОРТЕ:
Кредитный тормоз
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Центробанк пытается уменьшить долговую нагрузку и без того закредитованных россиян. С сентября необеспеченные потребительские кредиты будут обходиться банкам дороже
Центробанк с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам, объясняет свою логику регулятор.
В прошлом году банки с его разрешения высвободили весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд руб. (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов). Сейчас этот буфер всего 132 млрд руб. при портфеле кредитов 12,4 трлн руб. (1,2% портфеля за вычетом резервов). При этом потребительское кредитование быстро растет: в мае — на 1,7%, в апреле — на 1,2% в апреле, в марте — на 1,4%. За за последние 12 месяцев портфель вырос примерно на 13% (с учетом списаний и продаж), а зарплаты — примерно на 11%, что «вызывает опасения», отмечал недавно ЦБ, рассчитывая, что «ужесточение макропруденциальных лимитов с июля может несколько охладить темп», пишет регулятор.
Чтобы сбалансировать структуру портфеля и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, ЦБ и повышает надбавки по кредитам людям с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше 5 лет. Это самые опасные кредиты: чтобы выдать деньги людям, которым трудно обслуживать долг, банки зачастую уменьшают размер ежемесячного платежа за счет удлинения срока займа. Уже введенные лимиты позволили снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН выше 80%, с 36% в IV квартале 2022 г. до 29% в I квартале.
Особый случай — кредитные карты. Они внесли большой вклад в ускорение кредитования (выросли выдачи средств по кредиткам, отмечает ЦБ: на них с середины 2022 г. приходится около 40% предоставляемых кредитов против 25% в 2021 г.). Но лимиты с ними работают с задержкой — по мере обновления портфеля.
Другая причина ускорения кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, — рост спроса на кредиты со стороны граждан с низкой долговой нагрузкой, отмечает ЦБ.
Чтобы это притормозить, а также повысить устойчивость банков на случай дефолтов ЦБ задействовал надбавки к коэффициентам риска, позволяющие сформировать запас капитала. Сейчас они применяются только к самым рискованным кредитам (где высоки и стоимость кредита, и долговая нагрузка заемщика).
Банки сейчас достаточно зарабатывают, чтобы снова начать копить буфер капитала, считает ЦБ. А так как надбавки будут применяться к новым кредитам, то накапливаться он будет постепенно.
Надбавки больше всего повлияют на карты, по которым полная стоимость кредита больше других. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными, пишет ЦБ. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 г. было 1,23). Через год за счет надбавок он составит 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов, прогнозирует регулятор. А может быть и меньше, если банки будут выдавать менее рискованные кредиты.
Все это может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, признает ЦБ, зато повысится устойчивость банков.
ФИНАНСЫ
23 ИЮНЯ 2023, 17:51
По данным ЦБ, бурный рост кредита населению, наблюдавшийся в марте-апреле, сменился ещё более сильным ростом в мае. По итогам месяца кредит физлицам вырос на 2.0% мм или на 584 млрд руб (1.7% мм, 487 млрд в апреле).
Ускорение наблюдалось как в части ипотеки, так и в части автокредитов и необеспеченного потребительского кредитования. Рост портфеля потребительских ссуд на 1.7% мм – это максимальные темпы роста с сентября 2021г. Крайне удивительно, что на фоне такого кредитного бума данные Сбериндекса сигнализируют об ослаблении потребительского спроса во 2-м квартале.
Наблюдаемая динамика кредита населению превосходит прогнозы ЦБ, предполагающие рост требований к населению в этом году на 11-15%, в т.ч. по ипотеке – на 13-17%.
MMI
Jun 23 at 08:28
*
СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ УВЕРЕННО РАСТУТ. ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По данным ЦБ, продолжается уверенный приток средств населения в банки. Общий объём средств в мае увеличился на 1.2% мм (+451 млрд) / 14.8% гг.
С начала года средства населения в банках увеличились на 1 554 млрд (+4.2%), при этом депозиты выросли на 969 млрд (+4.3%), а средства на текущих счетах увеличились на 585 млрд (+4.2%). Доля депозитов в средствах населения составила на конец мая 61.9%, что примерно соответствует довоенным значениям (в феврале 2022г – 62.2%).
ЦБ отмечает, что девалютизация вкладов продолжается (средства в валюте в мае составляли лишь 9.8%): «остатки в валюте сократились на $1.0 млрд (-79 млрд руб в рублевом эквиваленте, или -2.1%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, а также, вероятно, переводов средств за рубеж».
MMI
Jun 23 at 11:35
А ДЕНЕЖНЫЙ ЛАРЧИК ТО ЛЕГКО ОТКРЫВАЕТСЯ
Война наводнила Россию мешками с наличными
Большие выплаты семьям погибших бойцов «ЧВК Вагнера» способствовали тому, что объем наличных денег в России стал расти рекордными темпами, пишет Bloomberg. Много наличных денег в экономике – это признак расширения теневого сектора в стране.
Детали. Объем наличных в обращении стал расти рекордными темпами в сентябре, когда Владимир Путин объявил о мобилизации. Совокупный избыточный отток наличных денег из банков составил 2,2 трлн рублей, пишет агентство.
▪️ Bloomberg называет несколько причин роста доли наличных в экономике. Из-за ограничений, налагаемых на банковские операции с Россией, бумажные деньги стали чаще использоваться и во внешней торговле. Много наличных денег на оккупированных Россией украинских территориях.
▪️ Но основной причиной роста доли наличных в обращении стали выплаты военным, в том числе в регулярной армии, рассказали Bloomberg несколько чиновников. По словам собеседников агентства, выплаты наличными едва ли серьезно скажутся на уплате налогов. Бывший зампред Центробанка Олег Вьюгин полагает, что ситуация сейчас отличается от 1990-х, когда работодатели платили зарплату в конвертах, чтобы уклониться он налогов.
▪️ Bloomberg связывает рост количества наличных в обращении в том числе с выплатами бойцам «ЧВК Вагнера». Именно с битвой за Бахмут, которая стала самым долгим и кровопролитным сражением этой войны и велась в основном силами ЧВК, совпал один из пиков роста доли наличных в обращении.
▪️ Бойцы «Вагнера» получают ежемесячную зарплату 240 тысяч рублей и премии, пишет Bloomberg. В качестве компенсации за смерть бойца семьи получают до 5 миллионов рублей, рассказали агентству родственницы погибших. По словам самого Пригожина, в битве за Бахмут погибло 20 тысяч бойцов. Такие потери означают общие выплаты в 100 млрд рублей только в качестве компенсации за смерть.
▪️ Деньги, как рассказали родственницы погибших, обычно выдают наличными в сумках. Многим советовали не хранить деньги в банке. Бывший командир «ЧВК Вагнера» Марат Габидуллин рассказал, что ЧВК всегда расплачивалась с бойцами наличными, деньги привозятся несколько раз в месяц на машине на базу «Вагнера» на юге России. «Все выплаты, премии, выплаты на похороны и прочее всегда производились только наличными, в конвертах — и тогда, и сейчас», — сказал он.
▪️ Российский Центробанк в ответ на запрос Bloomberg указал на несколько вероятных причин «повышенного спроса» на наличные с последнего квартала прошлого года. Среди факторов — возможный дополнительный спрос на наличные в «новых регионах», потребности туристов на майские праздники и платежи в государственном секторе экономики, которые люди склонны частично снимать наличными.
Контекст. Первый пик резкого роста наличных в российской экономике случился в феврале 2022 года. После начала войны россияне вывели из банков рекордную на тот момент сумму. Но Центробанк вернул средства в финансовую систему, пишет Bloomberg.
▪️ Расширение использования наличных может свидетельствовать о различных изменениях в российской экономике, но ни одно из них нельзя назвать положительным, рассказал российский экономист Александр Исаков. По его словам, растущий спрос на наличные указывает на снижение доверия к банкам, усиление беспокойства по поводу будущего, растущую долю теневой экономики и ухудшение соблюдения налогового законодательства.
Агентство. Новости
Jun 23 at 10:06
*
Война утопила российскую экономику в «кеше»: объем наличных в обращении взлетел на рекордные 2,2 трлн рублей
Агентство «Москва»
Россия по многим параметрам откатилась на десятилетия назад — от экспорта газа до общественных представлений о том, что допустимо в цивилизованном обществе. Еще один признак деградации — рост наличных в обращении.
Сейчас, правда, это не зарплаты в конвертах или массовое уклонение от налогов, как в 1990-е гг. Скорее, деньги в мешках и их вывод из банковской системы, которую власти, как выяснилось в марте 2022 г., могут попросту «закрыть».
За период с мобилизации в сентябре прошлого года объем наличных в обращении рос темпами, которых не наблюдалось еще никогда в российской истории, и превысил довоенный тренд на 2,2 трлн руб., подсчитал Bloomberg Economics на основании данных Банка России.
Сам ЦБ тоже замечает чрезмерный спрос на кеш. В мае он на основании фактической динамики первых четырех месяцев вдвое повысил прогноз роста наличных денег в обращении в 2023 г. — на 0,7 трлн руб., до 1,3–1,5 трлн.
Рост популярности налички объясняется несколькими причинами. После мобилизации деньги со счетов снимали многие бежавшие от нее. Кроме того, в том же месяце Россия провела фиктивные референдумы о присоединении оккупированных украинских регионов, и в дальнейшем сам ЦБ объяснял увеличение объема наличных переводом этих областей на рублевое обращение. Повышенный спрос на наличность наблюдался еще в IV квартале 2022 г., говорил зампред Банка России Алексей Заботкин, а с начала 2023 г. «новые территории» были полностью переведены на рубли.
В ноябре вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков оценивал, что на «обеспечение рублями новых регионов» потребуется 900 млрд наличных рублей.
Значительная часть денежных операций на оккупированных территориях проводится как раз наличными деньгами. Зимой корреспонденту The Moscow Times рассказывали о прокуроре из Подмосковья, которая собралась туда ехать на аналогичную должность: это было хлебное место, потому что там она руководила бы распределением всех выплат — которые осуществляются кешем.
Кроме того, почти 90 полевых учреждений ЦБ работают около подразделений, находящихся на линии фронта, обеспечивая деньгами военнослужащих. Руководит этими учреждениями Сергей Белов, который стал первым кадровым военным на должности заместителя председателя Банка России.
Наконец, огромные деньги проходят через ЧВК «Вагнер», отмечает Bloomberg. Агентство поговорило с несколькими женщинами, получившими деньги за своих погибших родственников, которые сражались в ЧВК. Евгений Пригожин платит за своих наемников по 5 млн руб. — живыми деньгами. Обычно в мешках, по словам собеседниц Bloomberg. При этом им говорят не класть эти деньги в банк. «Никаких проблем», — ответила Оксана из Челябинска, которой, как и остальным женщинам, пришлось съездить за деньгами в другой город. «„Вагнер“ заплатил все, что должен был. Мы уже купили квартиру», — рассказала она Bloomberg.
Пригожин открыто заявляет, что его бойцы получают деньги «черным налом».
По его словам, под Бахмутом погибло 20 000 бойцов ЧВК. Таким образом, только за их смерти он мог передать родственникам 100 млрд рублей наличными.
Наконец, рост объемов наличности объясняется потерей доверия граждан и компаний к отечественной финансовой и экономической системе. Он «отражает оценку бизнес-рисков и неуверенность в экономике, это главный фактор», считает Сергей Дубинин, возглавлявший Банк России в 1995-1998 гг.
23.06.2023
*
К КОНЦУ ДНЯ MMI ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ БРАВУРНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
НЕСЁТ ЛИ РОСТ КРЕДИТА НАСЕЛЕНИЮ ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ?
В экономике РФ 3-й мес подряд фиксируются высокие темпы роста кредита населению. Означает ли это, что начинается потребительский бум? Короткий ответ - нет.
Бодро растет не только кредит, но и депозиты. На графике показано отношение розничных кредитов к средствам населения в банках. Это отношение относительно стабильно. И это притом, что несколько десятков миллиардов долларов переместилась с валютных счетов/депозитов в рос. банках в иностранные.
Происходит следующее. Люди, по-прежнему, тратят деньги осторожно, (особенно те, у кого они есть), предпочитая сберегать. Но банки в ожидании ужесточения регулирования попытались распихать кредиты наиболее рискованным группам заемщиков, снизив требования к ним. Это уже выливается в заметный рост просрочки. ЦБ это видит, поэтому пытается остановить.
Мы считаем, что рост кредита населению не создает пока сильных проинфляционных рисков. Индикатором нарастания таких рисков будет движение приведенного графика вверх.
MMI
Jun 23 at 19:57
НУ И ВИШЕНКА НА ТОРТЕ:
Кредитный тормоз
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Центробанк пытается уменьшить долговую нагрузку и без того закредитованных россиян. С сентября необеспеченные потребительские кредиты будут обходиться банкам дороже
Центробанк с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Эта мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по таким кредитам, объясняет свою логику регулятор.
В прошлом году банки с его разрешения высвободили весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд руб. (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов). Сейчас этот буфер всего 132 млрд руб. при портфеле кредитов 12,4 трлн руб. (1,2% портфеля за вычетом резервов). При этом потребительское кредитование быстро растет: в мае — на 1,7%, в апреле — на 1,2% в апреле, в марте — на 1,4%. За за последние 12 месяцев портфель вырос примерно на 13% (с учетом списаний и продаж), а зарплаты — примерно на 11%, что «вызывает опасения», отмечал недавно ЦБ, рассчитывая, что «ужесточение макропруденциальных лимитов с июля может несколько охладить темп», пишет регулятор.
Чтобы сбалансировать структуру портфеля и предотвратить накопление чрезмерной долговой нагрузки граждан, ЦБ и повышает надбавки по кредитам людям с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше 5 лет. Это самые опасные кредиты: чтобы выдать деньги людям, которым трудно обслуживать долг, банки зачастую уменьшают размер ежемесячного платежа за счет удлинения срока займа. Уже введенные лимиты позволили снизить долю кредитов, выдаваемых заемщикам с ПДН выше 80%, с 36% в IV квартале 2022 г. до 29% в I квартале.
Особый случай — кредитные карты. Они внесли большой вклад в ускорение кредитования (выросли выдачи средств по кредиткам, отмечает ЦБ: на них с середины 2022 г. приходится около 40% предоставляемых кредитов против 25% в 2021 г.). Но лимиты с ними работают с задержкой — по мере обновления портфеля.
Другая причина ускорения кредитования, несмотря на макропруденциальные лимиты, — рост спроса на кредиты со стороны граждан с низкой долговой нагрузкой, отмечает ЦБ.
Чтобы это притормозить, а также повысить устойчивость банков на случай дефолтов ЦБ задействовал надбавки к коэффициентам риска, позволяющие сформировать запас капитала. Сейчас они применяются только к самым рискованным кредитам (где высоки и стоимость кредита, и долговая нагрузка заемщика).
Банки сейчас достаточно зарабатывают, чтобы снова начать копить буфер капитала, считает ЦБ. А так как надбавки будут применяться к новым кредитам, то накапливаться он будет постепенно.
Надбавки больше всего повлияют на карты, по которым полная стоимость кредита больше других. Под новые надбавки попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными, пишет ЦБ. Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 г. было 1,23). Через год за счет надбавок он составит 6,5% портфеля потребительских кредитов за вычетом резервов, прогнозирует регулятор. А может быть и меньше, если банки будут выдавать менее рискованные кредиты.
Все это может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, признает ЦБ, зато повысится устойчивость банков.
ФИНАНСЫ
23 ИЮНЯ 2023, 17:51